01业务概述
财税合规与税收优惠服务帮助企业把政策红利转化为真金白银，同时守住税务合规底线。我们依据《企业所得税法》及研发费用加计扣除、软件企业税收优惠等现行政策，提供税收优惠筹划、研发费用管理、财税合规体检三位一体服务。
核心优惠包括研发费用加计扣除（现行政策下制造业企业研发费用按 100% 加计扣除，集成电路和工业母机企业进一步提高至 120%）、高新技术企业 15% 企业所得税优惠、软件企业增值税即征即退与「两免三减半」所得税优惠、技术转让所得减免、设备器具加速折旧等。
我们提供研发费用辅助账与备查资料的建立辅导（研发项目立项书、人员工时、费用分配表等），确保企业优惠享受有据可查、经得起核查；同时协调高企专项审计与研发费用鉴证机构，保障数据口径一致。
以「合规前提下的应享尽享」为准则，我们同步开展税务合规体检，识别涉税风险点并给出整改建议，让企业既享优惠、又无隐患。
02服务内容
研发费用加计扣除辅导
研发项目归集、费用分配与加计扣除申报全流程辅导
高企 15% 所得税优惠
高新技术企业税收优惠享受与风险排查
软件企业税收优惠
软件产品增值税即征即退、软件企业「两免三减半」
技术转让税收优惠
技术转让所得减免企业所得税备案辅导
设备器具加速折旧
固定资产加速折旧与一次性税前扣除政策应用
研发费用辅助账建立
辅助账科目设置、凭证归集与备查资料整理
高企专项审计协调
研发费用专项审计、高新收入专项审计机构协调
税务合规体检
涉税风险点排查与整改建议
税收筹划方案
企业整体税收筹划与优惠叠加方案设计
03政策依据
| 政策 | 核心内容 |
|---|---|
| 研发费用加计扣除政策 | 制造业企业研发费用按 100% 加计扣除，集成电路/工业母机企业 120% |
| 高新技术企业税收优惠 | 高企减按 15% 征收企业所得税，资格有效期内持续享受 |
| 软件企业增值税即征即退 | 软件产品增值税实际税负超 3% 部分即征即退 |
| 软件企业「两免三减半」 | 获利年度起两年免征、三年减半征收企业所得税 |
| 技术转让所得减免 | 技术转让所得 500 万以内免征、超过部分减半征收 |
| 设备器具加速折旧 | 单位价值 500 万以内设备器具一次性税前扣除 |
04服务流程
政策体检
梳理企业适用优惠与当前享受情况
方案设计
制定优惠享受与研发费用管理方案
辅助账建立
研发费用辅助账与备查资料体系搭建
申报辅导
汇算清缴与优惠备案申报辅导
审计协调
专项审计/鉴证机构对接与数据核对
风险排查
享受后合规复核与风险提示
05服务模式
单优惠专项
加计扣除或即征即退等单项优惠辅导
年度财税顾问
全年税收优惠与合规管理顾问
申报季冲刺
汇算清缴季集中辅导服务
体检整改
税务合规体检与整改专项
06服务价值
优惠应享尽享，直接降低企业实际税负
辅助账与备查资料规范，经得起税务核查
研发、财务、审计数据口径统一，高企维护省心
逐年政策跟踪与优惠叠加方案迭代
07典型适用对象
08常见问题
研发费用加计扣除需要提前备案吗？＋
目前实行「自行判别、申报享受、相关资料留存备查」方式，无需事前审批，但研发项目立项书、辅助账等备查资料必须完整，我们提供全套资料体系搭建。
软件产品即征即退如何计算？＋
软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退，需分别核算软件产品进销项，我们协助完成软硬件销售额划分与申报表填报。
高企 15% 优惠与加计扣除可以同时享受吗？＋
可以。高企减按 15% 征收所得税与研发费用加计扣除可以叠加享受，加上其他优惠，实际税负可大幅降低。
没有专职财务人员能享受这些优惠吗？＋
可以。我们提供辅助账代建、申报辅导与备查资料整理的全套服务，企业只需提供基础数据。
09优惠享受备查资料清单
A服务范围 · 专注青海 面向全国
🌏 服务区域
🏭 覆盖行业
🤝 服务对象
B如何服务 · 如何达到效果
需求沟通
全国热线 / 微信 / 在线咨询，青海本地驻点团队优先响应，需求 48 小时内快速对接
诊断评估
资深顾问现场调研、政策匹配与差距分析，输出定制方案
专业实施
材料编制、申报递交、评审答辩全程专人跟进
跟踪辅导
立项/获证后持续辅导，中期检查、验收与后续维护
C服务成果
D服务保障 · 六项承诺
48h 快速响应
需求受理后 48 小时内响应，专人对接不等待
先诊断后申报
先做政策匹配与条件诊断，再定申报方案，不盲目申报
资深顾问团队
政策研究、材料编制、答辩辅导全流程专业团队
进度全程透明
申报进度实时同步，节点里程碑清晰可视
保密电子签约
商务信息全程保密，电子合同规范签约
费用公开透明
服务费用明码标价，无隐形收费